Sem, un jeune garçon du peuple des dunes, entend des histoires sur une cité enfouie sous le désert.
Un jour, il découvre par hasard une entrée sous un lac et explore cette ville oubliée, pleine de merveilles. En grandissant, il trouve d'autres portes et devient chef de sa tribu. Plus tard, il partage le secret avec sa fille Feni, qui continue à explorer et à transmettre le secret à ses descendants.
Ainsi, le mystère de la cité sous les sables perdure à travers les générations.

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Ella, une jeune fille sage et joyeuse, est envoyée par sa mère pour apporter un remède aux moines d'une abbaye.

En chemin, elle rencontre un chevalier elfe qui la capture en utilisant la magie et l'emmène dans son château. Le chevalier elfe, arrogant et puissant, veut qu'Ella devienne son épouse. Ella, utilisant son intelligence, flatte le chevalier en remettant en question sa force et ses pouvoirs. Piqué dans son orgueil, le chevalier part prouver qu'il est le plus fort et le plus puissant des chevaliers elfes, laissant la porte de la chambre d'Ella ouverte.

Ella en profite pour s'échapper et, après une longue marche, retrouve finalement le chemin de son village en suivant le son des cloches du monastère.

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