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2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

1. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

Etwas hat überlebt - Duke Anson ist zurück. Der gesuchte Verbrecher findet Unterschlupf bei Eileen und Willie Fawkes, die in Colorado eine Kfz-Werkstatt betreiben. Duke bandelt mit Eileen an, ohne zu ahnen, dass sie ihn für ihre Pläne missbraucht. Eines Tages ist Willie tot. Duke und Eileen beschließen, seine Leiche verschwinden zu lassen, um den Mord zu vertuschen. Doch damit begehen sie einen verhängnisvollen Fehler, denn schon bald tauchen auf dem Grundstück der Fawkes zwei zwielichtige Männer auf, die sich in auffälliger Weise für den Toten interessieren.

Roms Villenviertel wird von einer Serie dreister Einbrüche heimgesucht. Als einer davon gefährlich eskaliert, gelingt es Commissario Maurizio Ferro mit seinen unkonventionellen, beherzten Methoden gerade noch rechtzeitig Schlimmeres zu verhindern. Ferro hält den Fall für erledigt, aber schon kurz darauf geschehen ähnliche Verbrechen.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Zurück in New York. Der dänischen Journalistin Mette werden erschreckende Tatsachen offenbart: Mit dem 22.2.2022 ist eine unbekannte tödliche Gefahr endgültig ins Rollen geraten und Jakob braucht nicht nur seine Tochter Mette, um die drohende Apokalypse aufzuhalten. Für ihn, seine Bruderschaft, sowie für seine geliebte Fulvia mit dem gemeinsamen Sohn Giuseppe beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – quer über den Erdball.

Geoffrey Stafford erlebt den schlimmsten Alptraum. Seine Frau Gwen wird tot aus der Themse gefischt und ein Abschiedsbrief gefunden! Geoffrey kann nicht glauben, dass Gwen sich selbst das Leben genommen hat, aber wer ist dann dafür verantwortlich? Inspector Cross und Mycroft Holmes versuchen beide, den verzweifelten Witwer von einem unüberlegten Rachefeldzug abzuhalten. Eine Spur führt ins Russenviertel Londons. Dort muss sich Geoffrey einem Gegner stellen, dem er haushoch unterlegen ist.

Noch ist der wahnsinnige Professor Deragon in einer abgelegenen Anstalt eingesperrt. Doch dunkle Mächte setzen alles daran, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er soll für sie eine Massenvernichtungswaffe erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Einzigen, die Deragons raffiniert inszenierten Ausbruch noch rechtzeitig aufhalten könnten, sind Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Doch auch für diesen Fall hat Dupins Erzfeind, Gaston Morel, bereits vorgesorgt.

"Grummelgard 1": Während die anderen sich um Babydrachen kümmern, stehen Dak, Flügler, Bubsler und Aggro auf einer gefährlichen Insel einem mürrischen alten Drachen gegenüber. "Grummelgard 2": Huttsgalor wird von einem Grummelstinker bedroht. Die Drachenretter tun sich mit den Schleichern zusammen. Doch ihre alten Feinde haben womöglich neue Tricks im Ärmel.

"Festgeklebt": Bubsler kommt beim Essen – und auch zu anderen Gelegenheiten – immer reichlich spät. Und das nur, weil er nicht so schnell fliegen kann wie die anderen. Vor allem Schnellschwinge Flügler hat ein Tempo drauf, mit dem Bubsler nur zu gern mithalten würde. Flügler vollbringt daraufhin erst recht einige Kunststücke, die Bubsler verzweifelt nachzuahmen versucht und sich dabei einen Flügel verknackst. Als sich auch noch Flügler einen Flügel verstaucht und sie gemeinsam mit Dak auf einem Felsen im Meer landen, ist guter Rat teuer.

"Eierdiebe": Aggro, Bubsler und Schnitti sollen in ihrem Schlafquartier auf einige Dracheneier aufpassen. Doch drei Schleicher haben es auch auf die Eier abgesehen. "Mama Schnitti": Ein frisch geschlüpfter Drache hält Schnitti für seine Mama. Was für eine Herausforderung! Beide müssen dem anderen gemeinsam aus der Patsche helfen.

In New Orleans erwartet Faith und ihre Freunde das nächste unheimliche Abenteuer auf einem berüchtigten Voodoo-Friedhof. Dort ruhen die Überreste einer berühmten Hohepriesterin in einem Beinhaus. Aber ist sie wirklich tot? Die Gruppe wird Zeuge eines nächtlichen Voodoo-Rituals, bei dem die Toten tatsächlich aus der Gruft steigen und mit unstillbarem Appetit den Totenacker verlassen! Lässt sich die Zombie-Apokalypse noch aufhalten?

Irene Adlers Freundin Cora Spencer wird ermordet. Der Tat verdächtig ist ausgerechnet Mycroft Holmes, der Cora der Spionage bezichtigt. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung quittiert Irene ihren Dienst als Sonderermittlerin der Krone. Da taucht eine alte Bekannte auf und macht Irene ein zwielichtiges Angebot. Am Fuße des brodelnden Ätna muss sie sich schließlich entscheiden, wer Freund und wer Feind ist.

Die Denkmaschine begleitet ihren treuen Freund Hutchinson Hatch zur Eröffnungsfeier des Royal Palm Hotels in Miami. Die ausgelassene Stimmung dort wird bereits kurz nach ihrer Ankunft getrübt. Ein unheimlicher Fremder indianischer Herkunft verhängt einen Fluch über die Anwesenden und legt ihnen nahe, das Hotel sofort zu verlassen. Kurz darauf wird tatsächlich ein Toter gefunden, ermordet durch einen Tomahawk. Professor van Dusen glaubt indes nicht an Flüche, sondern an einen Mörder, der in dem Luxushotel ein perfides Spiel treibt.

Kaum zwei Wochen aus dem Urlaub zurück, erhält Pater Brown einen Anruf von Inspektor Paterson aus St Andrews. Zur Überraschung des Geistlichen bittet ihn der Polizist um Hilfe und um sofortige Rückkehr nach Schottland. Denn Paterson hat ein bizarres Problem. Ein Mord ist geschehen und einen passenden Mörder mit Geständnis hat er auch. Optimale Bedingungen, könnte man meinen. Nur, dass es noch zwei weitere Geständige gibt, die exakt die gleiche Geschichte erzählen und sich ebenfalls schuldig bekennen.

Ein seltsamer Mieter zieht bei Mrs. Warren ein Er lässt sich nie blicken, schreibt seine Wünsche auf Zettel. Was hat das zu bedeuten? Der Meisterdetektiv ermittelt. Alles scheint harmlos. Aber dann gibt es einen Toten.