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Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden von den Millers, eines Nachmittags im September, eingeladen, sie in den Chipperfield's Circus zu begleiten. Nach der Vorstellung, die alle, bis auf Holmes begeisterte, machte sich jedoch Panik breit. Die Wahrsagerin, Madame Eloise, wurde tot in ihrem Zelt aufgefunden. Nachdem die ersten Befragungen nichts ergaben, es jedoch gleich darauf den nächsten Mordfall gab, bat Inspektor Wolfford schließlich doch Holmes um Hilfe. Und der Meisterdetektiv hatte seine ganz eigene Idee um den Täter auf die Schliche zu kommen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden mit der Ermittlung in einem mutmaßlichen Mordfall beauftragt. Als einziger Ansatzpunkt bietet sich zunächst jedoch nur die Aussage einer Hellseherin an, die mit dem Geist des Opfers in Kontakt gewesen sein will.

Während Dr. Watson noch um seinen geliebten Hund trauerte und Holmes ihn stattdessen für ein neues Haustier begeistern wollte, stellte sich ein neuer Klient bei den beiden vor. Der Juwelier, Mr. Taylor, beklagte seit geraumer Zeit wiederkehrende Diebstähle. Die Besonderheit: Es wurde nie mehr als ein Schmuckstück gestohlen, es gab keine Einbruchsspuren und es wurde nie das Bargeld entwendet. Zudem war sich Mr. Taylor sicher, dass keiner seiner beiden Angestellten für die Diebstähle in Frage kommen würde.

Als die Londoner Polizei eine Leiche aus der Themse zieht, sind Identität und Hintergründe zunächst unklar. Sherlock Holmes findet jedoch einen Zusammenhang mit einer überaus prominenten Baustelle flussaufwärts.

Nachdem Eddy Miller nach dem manipulierten Fußballspiel, England gegen Frankreich, von Mr. Patel entführt wurde, beschlossen Holmes, Watson und Alice, wiederum dessen Tochter, nicht, wie zuerst angedacht, Scotland Yard zu übergeben, sondern sie mit in die Baker Street zu nehmen und sie selbst zu befragen. Da sich die junge Ms. Patel allerdings als äußerst stur entpuppte, brachte man sie in der einstigen Dachkammer von Ms. Adler unter. Ein tragischer Vorfall verhinderte jedoch alle weiteren, geplanten Verhöre.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von einer jungen Dame aufgesucht, die um ihren verstorbenen Vater trauert. Obwohl der Obduktionsbericht von einer natürlichen Todesursache ausgeht, vermutet sie einen Mord. Tatsächlich findet Watson medizinische Unregelmäßigkeiten.

Am 6. Dezember sollte im White Hart Lane Stadion das Freundschaftsspiel England gegen Frankreich stattfinden. Während Dr. Watson und Eddy Miller dem Fußballmatch schon zwei Tage zuvor entgegenfieberten, hielt Holmes dies für pure Zeitverschwendung. Dies änderte sich schlagartig, als der belgische Schiedsrichter John Langenus Holmes um seine Hilfe bat. Seine Tochter wurde entführt und um seine Lizzy wieder wohlbehalten zurück zu bekommen, verlangte der Täter Manipulation am kommenden Spiel.

Der Archivar der Universität stirbt bei einem dubiosen Unfall, den Holmes rasch als Mord einordnet. Offenbar gibt es einen weiteren, bislang unbekannten Komplizen, der nach Rache sinnt und eine neue Todesliste abarbeitet.

Im Krankenhaus weichen Watson und Holmes nicht von Marys Seite, während Lestrade den verhafteten Sommerset ins Polizeigefängnis überstellt. Als Mary endlich das Bewusstsein wiedererlangt, kann sie sich an nichts erinnern.

Nach einem entsprechenden Hinweis eilen Holmes, Watson und Lestrade ins Krankenhaus. Als sie dort ankommen, müssen sie jedoch feststellen, dass Sommerset aus seinem Zimmer verschwunden ist. Der verbliebene Täter muss ihn entführt haben.

Nachdem es Mary besser geht, begeben sich Holmes und Watson zu Scotland Yard, um der Befragung Sommersets beizuwohnen. Die Vernehmung gestaltet sich zunächst wenig erhellend und endet dann abrupt durch einen überraschenden Zwischenfall.

Holmes und Watson erfahren von einem Schussattentat vor dem Polizeigebäude, dessen Ziel offenbar Inspektor Lestrade war. Sofort und voller Sorge machen sie sich zum Tatort auf, doch der Anschlag bleibt in jeder Hinsicht mysteriös.

Verzweifelt suchen Holmes und Watson am Friedhof nach Mary, die offenbar lebendig begraben wurde. Es bleibt nur wenig Zeit für ihre Rettung, da der im Sarg vorhandene Sauerstoff bald zur Neige gehen und Mary sterben würde.

Auf dem Hammersmith-Friedhof suchen Holmes, Lestrade und Watson die finale Konfrontation mit dem letzten Täter, doch es kommt anders. Was zunächst nach einer glücklichen Fügung aussieht, entpuppt sich allerdings als Falle.

Holmes, Watson und Lestrade gelingt es nicht, die bedrohten Männer rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Lediglich eine Zielperson bleibt verschont. Abermals muss der inhaftierte Täter aufgesucht werden, der den Ermittlern tatsächlich einen Hinweis liefert.

Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem irritierenden Fall: Ausgerechnet auf der Baustelle des neuen Scotland Yard-Gebäudes wurden Leichenteile gefunden. Was für die Polizei recht peinlich ist, zieht bald noch weitere Kreise.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.

In der Baker Street bricht ein Feuer aus. Holmes und Watson werden am Brandort von einem Mann angesprochen, der sich als Stabschef einer mächtigen kriminellen Organisation zu erkennen gibt und Holmes vor eine lebensbedrohliche Wahl stellt.

Es war ein kalter, windiger Spätnachmittag im November als ein gewisser Joseph Foxwell Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe bat. Dies fiel ihm sichtlich schwer, da er damit sich selbst eines geplanten Verbrechens schuldig machte. Vor über 21 Jahren schrieb Foxwell einem Freund in New York und bat diesen um einen Auftragsmord betreffend seinen Parteikollegen Ramsay McDonald, den heutigen Premierminister. Gott sei Dank ging dieser Brief zusammen mit der Titanic unter und erreichte somit niemals sein Ziel. Doch heute, über 21 Jahre später, wurde er genau damit erpresst.