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Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

North Dakota, 1873. Eine mit sieben Personen besetzte Postkutsche kämpft sich auf dem Weg nach Jamestown durch einen Schneesturm. Auf dem Dach der Kutsche liegt in einem Sarg ein toter Mörder. Zu den Reisenden gehört nicht nur die Tochter des Toten, sondern auch der berüchtigte Kopfgeldjäger Jim Henderson. Schon vor Antritt der Fahrt kommt es zu Spannungen, die sich immer weiter steigern. Als die Kutsche plötzlich ins Schlingern gerät und die Insassen von einer blutrünstigen Bestie überfallen werden, überschlagen sich die Ereignisse.

Professor Nevio Zelado, Dozent an einer Privatuniversität in Temuco, bittet Mycroft Holmes um Hilfe. Unbekannte Täter haben in verschiedenen Bibliotheken, Universitäten und Museen eingebrochen. Dabei wurden mehrere Wachmänner getötet; ein Professor ist nach einem Überfall nicht mehr Herr seiner Sinne. Mycroft Holmes setzt Irene Adler auf den Fall an. Gemeinsam mit Mr. Wu macht sich die Sonderermittlerin der Krone auf die Reise nach Temuco. Doch weder die Überfahrt auf dem Schiff noch die Ankunft in Chile verlaufen ohne Zwischenfälle. Und plötzlich befindet sich Irene Adler in Lebensgefahr.