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Willi und Leo wollen für das große Konzert üben, und da es regnet machen sie die beiden auf den Weg zu Oscar Tausendfuß. Dafür müssen die Freunde den Fluss überqueren und Leo verliert seine Geige. Willi seilt sich mutig an einem Spinnenfaden ab, um nach der Geige zu tauchen. Der Faden reist und die Strömung nimmt Willi mit, da bleibt er an einem Haken hängen.

Die kleinen Tiere genießen den Sommer und dann kommt auch noch eine Stadtmaus zu Besuch - Flips Vetter Klecks möchte einmal das Landleben kennenlernen, doch Klecks hat leider ganz schlechte Manieren und alle Tiere auf dem Wiesengrund sind verärgert.

Im grünen Wiesengrund wohnen viele kleine Tiere, die sich alle gut kennen. Igel Isidor & seine Frau Isidora, der Maulwurf, Frosch Franz und die Spitzmaus - alle begrüßen den Frühling und viele freuen sich schon auf Nachwuchs. Nur die Spitzmaus ist sooo schlecht gelaunt. Doch große Gefahr droht dem Wiesengrund, ein gefährlicher Jäger - eine Eule baut sich ein Nest. Gemeinsam schmieden die kleinen Freunde einen Plan, wie sie die Eule vertreiben können.

Es schneit und Isidor und seine Frau Isidora Igel halten Winterschlaf. Doch andere Tierchen müssen in Eis und Schnee nach Futter suchen. Auf dem Wiesengrund geht das Gerücht um, dass an den Weihnachtsbäumen der Menschen Futter zu finden ist und eine hungrige Expedition macht sich bei Mondschein auf den Weg.

Susi Glühwürmchen fliegt durch den Wald und bleibt in einem Spinnennetz hängen. Vor Schreck lässt Susi die Laterne fallen und es fängt an zu brennen. Schnell eilt Willi zu Hilfe. Bevor es gefährlich wird, löscht ein Gewitterregen das Feuer, jetzt muss nur noch das Glühwürmchen aus dem Netz befreit werden. Als sich die Freunde umsehen, stellen sie fest, dass der ganze Wald voller gefährlicher Netze ist, denn die Spinnen "spinnen" total. Sie brauchen dringend einen guten Rat.

Gemeinsam mit Tom Turbo finden Klaro und Karo einen geheimnisvollen Brief, der sie schließlich zu einem Schrottplatz führt. Dort entdecken sie dann ein rätselhaftes Karussell, auf dem sich einige bunte Holztiere befinden. Diese verwandeln sich in Ungeheuer.

Diesmal besuchen Karo und Klaro den Zirkus. Widerwillig kommt Tom Turbo mit. Am Programm steht eine neue Sensation: Ein bellendes Pony! Doch als die Zuseher erwartungsvoll auf die Manege starren, stürzt plötzlich eine rostrote Gestalt auf das Pony und entführt es. Karo und Klaro meinen, ein außerirdisches Wesen gesehen zu haben und gemeinsam mit Tom Turbo folgen sie diesem sofort nach draußen. Doch da müssen sie eine furchtbare Entdeckung machen.

Die Geschichte handelt von einem schönen, jungen Indianermädchen namens Pocahontas und ihrer Liebe zu einem jungen, weißen Mann namens John Smith, zu der Zeit, als die ersten weißen Seefahrer Amerika entdeckten. Die Indianer galten zur damaligen Zeit als gefährliche Wilde. Doch John Smith lernt durch Pocahontas die wahre Seele der Indianer kennen und schätzen. Pocahontas und John Smith geraten zwischen die Fronten der Indianer und der Weißen. Sie kämpfen für ihre Liebe, denn echte, wahre Liebe kennt keine Grenzen.

Yukon ist der Platz, von wo aus die Goldgräber in die Wildnis aufbrechen, auf die Suche nach Gold. Es ist Winter. Jack Convey trifft Alex Larsen, einen Bekannten seines verstorbenen Vaters, und mit ihm und Kelly macht er sich schließlich auf den Weg auf die Suche nach seines Vater Goldmine. Dieser Weg soll ein langer werden, voll Unheil und Abenteuer. So werden sie von hungrigen Wölfen verfolgt, wobei Kelly und ein Schlittenhund ums Leben kommen.