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Marty Cohen ist ein kompetenter Linguist und Experte für antike Militärstrategie. Allerdings hat er sich von akademischer Ägyptologie abgewandt und eine Tischlerwerkstatt eröffnet. Abseits frustrierender Politik und kleinlicher Rivalitäten kümmert er sich um seine Mitarbeiter, vergnügt sich gelegentlich mit einem Kriegsspiel und führt ein beschauliches Leben. Allerdings rauben ihm mysteriöse Visionen den Schlaf. Dann wird er zurück nach Ägypten gerufen.

Indrajit and Fix are the founding partners of the Protagonists, a jobber company in Kish. Since the seven great families of Kish farm out all tasks they and the city need doing, a jobber might one day unblock a well; the next, man a tollgate for the fair; and on the third, hunt down a murderer on the loose, all in a corrupt old city that isn't so much governed as kept barely in bounds.

From Japanese legends to mafia mermen, from carnival freaks to flying aces, from bayou legends to kraken-like behemoths, these tales explore the darker side of merfolk: desire, envy, love unfulfilled, grace ungranted, and loneliness turned to rage....