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Hatschepsut warnt Theo vor der Welt der Magie und sagt ihr, sie soll eine "Beschützerin" sein. Noch weiß Theo nichts mit der Vision anzufangen. Sie räumt mit Henry alle verzauberten Exponate im Museum an sichere Orte. Als Clive eine "Ka-Tür" durchs Museum schiebt, erkennt Theo ihre starke Magie. Bei den Hausaufgaben kann sich Theo nicht konzentrieren. Die "Ka-Tür" lockt sie.

Theo und Henry stoßen im Tal der Könige auf die Figur einer Katze, die Theo mitnimmt und später Ra nennt, und ein Schutz-Amulett: das Horusauge. Theo erkennt darin sofort die geheimnisvolle Magie, mit denen bestimmte Objekte im Alten Ägypten aufgeladen wurden. Als sie das Horusauge berührt, erscheint ihr eine königlich anmutende Frau.

Die Kinder entkommen der Schlange durch ein Kellerloch. Theo kann vorher noch ein Buch mit Zaubersprüchen gegen Flüche an sich bringen. Für die Aktion gibt es allerdings Strafarbeiten. Theo und Henry werden auf ihr Zimmer geschickt und sollen Clive helfen, Uschebtis zu verpacken, die als Leihgabe ans Britische Museum gehen sollen.

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Theos Gedanken kreisen ständig darum, wie sie Will ihre Gefühle für ihn erklären könnte und sie wirkt etwas abwesend. Henrietta hat ihre eigene Theorie für Theos verändertes Verhalten. Sie glaubt, dass es damit zu tun hat, dass beide Eltern diesmal allein zur nächsten Ausgrabung reisen.

Bei dem Versuch, Henry aus der Falle von Yaret zu befreien, geraten plötzlich Will und Safiya zwischen die immer enger werdenden Wände um das Pyramidion - ein Wettlauf mit der Zeit! Im Sockel entdecken sie Vertiefungen, in die Götterstatuen passen, nur welche? Theo muss ihre Pause vom Zaubern beenden und mit vereinter Kraft und einem Zeitzauber können Will und Safiya gerettet werden.

Theo versucht weiter, das Rätsel des Pyramidions zu lösen, während Nigella unterrichtet. In der Pause heben Will, Henry und Safiya das Pyramidion an und Theo prüft die Inschrift darunter. Diese ergibt für Theo keinen Sinn und sie holt ein Buch. In der Zwischenzeit bricht die äußere Hülle auseinander und versetzt die drei in einen unruhigen Schlaf.

Nachdem Yaret die dunkle Macht des Stabes entfesselt hat, herrscht unter den Menschen das Chaos. Alle, die kein schützendes Amulett tragen, scheinen vollkommen verrückt geworden zu sein. Auch Henrietta und Alistair verhalten sich merkwürdig und Clive wird in ein Uschebti verwandelt. Großmutter Throckmorton muss zusehen, wie das Museum ausgeraubt wird.

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.

Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.