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In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Oscar Wilde und Sherlock Holmes ist es tatsächlich gelungen, den Mann zu finden, von dem der verstorbene Student Thomas Soto die Drogen erhalten hat. Allerdings weiß dieser angeblich nichts über den Verbleib von Harold Snyder und hat selbst nur für einen Auftraggeber gearbeitet, dessen Identität er nicht preisgeben will. Währenddessen wird aus der Privatklinik in Knightsbridge erneut eine Leiche gestohlen. Zwar finden Oscar Wilde und Sherlock Holmes heraus, dass Frankenstein hinter dem Diebstahl steckt, doch kennen sie weder seine Pläne noch seinen Aufenthaltsort.

Völlig verzweifelt wendet sich Melvin Wilks an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Seine junge Ehefrau Rachel ist entführt worden! Jedoch richtet sich der Erpresserbrief mit der Lösegeldforderung an Rachels Vater Horace Prior, einen der reichsten Geschäftsmänner Londons. Wusste der Entführer etwa nicht, dass Horace Priors Tochter inzwischen verheiratet ist? Oder liegt es an der Höhe der Geldforderung, die kaum jemand anders in London erfüllen könnte als der erfolgreiche Geschäftsmann? Sherlock Holmes und Dr. Watson setzen alles daran, das Rätsel um Mrs.

Mithilfe von Dr. Duerte ist es Irene Adler und Mr. Wu gelungen, wieder nach London zurückzukehren. Doch hier warten bereits neue Aufgaben auf die Sonderermittlerin der Krone. Es gilt, sowohl an die drei Stammesfiguren, die Aleister Crowley in seinen Besitz gebracht hat, zu gelangen, als auch zu verhindern, dass ihm die vierte Figur ebenfalls in die Hände fällt. Zudem will Irene Adler endlich hinter das Geheimnis der Stammesfiguren kommen. Doch genau das versucht ein Unbekannter mit allen Mitteln zu verhindern. Erneut gerät die Sonderermittlerin der Krone in eine lebensbedrohliche Situation.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.