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Die Industriellenerbin Veronica Barron wird erpresst. Sie beauftragt den Privatdetektiv Jake Mitchell, den Erpresser, einen ehemaligen Mitschüler, ausfindig zu machen und zum Schweigen zu bringen. Kurz darauf erleidet die psychisch angeschlagene Frau einen Zusammenbruch: Sie bildet sich ein, ihre Hausangestellten und ihr Hausarzt Dr. Tremblay seien durch Doppelgänger ersetzt worden.

Der glücklose Journalist Giuliano stößt bei einem Strandspaziergang mit seiner Freundin Isabella auf einen Luftballon, an den jemand eine Grußkarte für ein Hochzeitspaar befestigt hat. Das Besondere an diesem Luftballon: Er ist schwarz und der "Gruß" ist eine Todesdrohung: "In deiner Hochzeitsnacht werde ich dich töten, Mirella Mingozzi. Mein Messer durchbohrt dein kaltes Herz." Dieser makabre Fund weckt den Jagdtrieb der Journalisten und so versuchen sie die bedrohte Braut ausfindig zu machen.

Die Gruselkabinett Box 36 beinhaltet die Hörspiele "Der Judas-Kuss", "Das Zeichen der Bestie", "Der Wolverden-Turm", "Der gewaltige Gott Pan".

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

Professor Challenger und Abel Hawthorn stehen in Saint Noire ihrem Henker gegenüber. Nur mit knapper Not gelingt es ihnen, zu entkommen, doch ihre Feinde verfolgen sie weiterhin und jagen sie bis zur Erschöpfung. Phileas Fogg und seine Gefährten haben endlich herausgefunden, welches Geheimnis die Harriet Malone umgibt. Sie entschließen sich zu einem gewagten Manöver, geraten aber in einen Hinterhalt. Schließlich finden sich die Abenteurer in einer tödlichen Falle wieder, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

Als der abgetrennte Kopf einer jungen Frau in der Londoner Universität seziert werden soll, erbleicht der unterrichtende Professor. Er kennt die Tote, die vor wenigen Tagen noch quicklebendig war. Offenkundig ist ein grauenhaftes Verbrechen geschehen. Mycroft Holmes schickt Oscar Wilde auf die Spur der Toten - und der kommt mithilfe von Abel Hawthorne einer teuflischen Intrige um Leichenhandel auf die Spur, die ihn zu einem düsteren Hotel in der Londoner East Side führt.

Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Der größenwahnsinnige Verbrecher Robur ist mit unbekanntem Ziel entkommen. Von Florida aus nimmt Phileas Fogg die Suche nach seinem Gegner auf. Unterstützung erhält er dabei ausgerechnet von einem weiteren Widersacher: Victor Frankenstein. Die beiden Männer haben den Verdacht, dass Robur dieses Mal einen Schritt zu weit gegangen ist. Die Spuren führen dabei in den Dschungel von Indonesien. Dort befindet sich eine gewaltige, düstere Fabrik. Als Fogg und Frankenstein Roburs Absichten und dessen ungeheuerliche Auswirkungen erkennen, läuft ihnen die Zeit davon.

Die Besatzung des amerikanischen Forschungsschiffs Susquehanna macht während eines Einsatzes im Pazifik eine seltsame Entdeckung. Ein Himmelskörper nähert sich ihrer Position mit rasender Geschwindigkeit. Die Besatzung entgeht nur knapp einem Unglück, als das unbekannte Objekt unmittelbar neben ihnen ins Wasser schlägt und sofort versinkt. Was die Männer nicht ahnen: Die Raumkapsel, die vor einigen Tagen Richtung Mond abgeschossen wurde, ist von ihrer dramatischen Reise zurückgekehrt.

Kurz vor Weihnachten 1889: Die junge Maisie Llewelyn erhält von der Millionärin Mrs. West eine Einladung nach Wolverden Hall in Kent, einem der schönsten und besterhaltenen Herrenhäuser der elisabethanischen Zeit.

Phileas Fogg ist mit seinen Begleitern auf der Suche nach einer mysteriösen Mörderin, die scheinbar in die Vorgänge in Afrika involviert ist, und gerät dabei in einen gefährlichen Hinterhalt. Währenddessen hat es Mycroft Holmes mit einem Saboteur zu tun, der den Bau seines neuen Hauptquartiers in Gefahr bringt, sodass er auf weitere Hilfe angewiesen ist. Der Stamm der Affenmenschen ist noch immer auf der Flucht vor Frankenstein und dessen Komplizen, die ihnen jedoch dicht auf den Fersen sind.