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Professor Moriarty, der Kopf eines Verbrechersyndikats, reizt Holmes mit der Behauptung, dass niemand ihm seine Straftaten nachweisen könne. Zugleich droht Moriarty seinem Widersacher Holmes mit Vergeltung, sollte der Detektiv dennoch versuchen, sich in seine kriminellen Angelegenheiten zu mischen. Holmes gelingt es, den Großteil von Moriartys Komplizen aufzuspüren und der Polizei zu übergeben. Doch Moriarty selbst entwischt. Der rachsüchtige Professor verfolgt Holmes und Watson bis nach Meiringen in der Schweiz. Dort kommt es zum letzten Showdown ...

Rud und Stan verbringen ihren Skiurlaub in einem kleinen norwegischen Bergdorf. Schon die erste Nacht in der einsamen Skihütte lässt sie ahnen, dass an diesem Ort etwas nicht stimmt: Unheimliche Schreie auf dem Berg und leuchtende Feuerkugeln am Waldrand verweisen auf ein Geheimnis. Als die Detektive dann erfahren, dass der Skihüttenbetreiber von einem geheimnisvollen Phantom terrorisiert wird, ist es mit der Urlaubsruhe ganz vorbei.

Ein mysteriöser Mord an einem unbescholtenen Landarzt ruft Sherlock Holmes auf den Plan. Der Mann wurde erschossen, in seiner Hand fand man ein schwarzes Band aus Seide. Die Spuren führen zu dem ländlichen Anwesen der Familie Conway. Dort stößt der große Detektiv zunächst auf eine Mauer aus Schweigen. Sherlock Holmes und Doktor Watson forschen in der Familiengeschichte und stoßen dabei auf eine große Überraschung. Nur wenig später wird eine weitere Leiche gefunden. Scheinbar ein Selbstmord. Doch Sherlock Holmes vermutet etwas Schlimmeres und sticht damit in ein Wespennest.

Oscar Wilde ist es nicht gelungen, die Mordserie im East End aufzuklären, als erneut ein Mord geschieht. Doch diesmal ist der Täter völlig anders vorgegangen. Dennoch ist sich Wilde sicher, dass die Tat in unmittelbarem Zusammenhang mit den anderen furchtbaren Morden steht. Eine Spur führt den Sonderermittler der Krone zu einem alten Feind, der sich eine neue Wirkungsstätte im East End geschaffen hat.

Pater Brown ist bei seinem alten Bekannten Sir Kerrington auf Ravenstone eingeladen, wo ihm dieser eine haarsträubende Geschichte erzählt. Er glaubt, von einem Gespenst heimgesucht zu werden, das sich für eine längst vergangene Tat rächen will. Doch Sir Kerrington ist sich keiner Schuld bewusst und seine Ehefrau scheint den Spuk nicht allzu ernst zu nehmen. Allerdings verhält sich der Gärtner des Anwesens mehr als verdächtig und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Pater Brown beginnt zu forschen und findet tatsächlich Hinweise auf ein Verbrechen in der Vergangenheit des Adeligen.

Das Ruderteam der Oxford Universität hat im Hastings House ihr Winterquartier bezogen. Das Hotel liegt am Rand von Gutt's Hill und ist bei Sportlern sehr beliebt. Aber das Wintertraining nimmt eine tragische Wendung, als plötzlich einer der jungen Ruderer hinterhältig erschossen wird. Inspektor Wingate ist schnell vor Ort und entdeckt vernichtende Beweise, die sofort zur Verhaftung eines der anderen Teammitglieder führen.

Die Lügnerin und die Diebin: Auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gelangen Po, Klinge, Mr. Ping und Rukhmini in Rukhminis Heimat Indien. In ihrer Heimatstadt soll sich Meister Mastodonts Amulett befinden, das sie zu den Sturmrädern führen soll. Doch zu Rukhminis entsetzen hat sich alles total verändert. Aus einem Schurkennest ist ein sauberes Städtchen geworden. Auch ihre ehemalige Partnerin Diya scheint wie verwandelt.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Statt einer Mühle oder auch nur eines Esels, erbt Müllersohn Jakob lediglich den Familienkater und scheint damit ziemlich schlecht abgeschnitten zu haben. Die Dinge sind jedoch manchmal anders, als sie scheinen... besonders, wenn sich herausstellt, dass der Kater sprechen kann und ein paar listige Pläne hat, um seinem Halter doch noch zu seinem Glück zu verhelfen. Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Tödlicher Absturz während einer Flugschau! Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch sind Augenzeugen des Unglücks. War es Mord oder ein tragischer Unfall? Wer hat ein Interesse am Tod des Piloten oder steckt etwas völlig anderes dahinter? Lässt sich ein Verbrechen überhaupt beweisen? Viele falsche Fährten sorgen für Verwirrung. Ist dieser Fall zu verzwickt für die "Denkmaschine"? Als sich die Ereignisse überschlagen, sind Hatch und Van Dusen wie selten zuvor gefordert.

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Die Fernsehmoderatorin Graciella wird Zeugin des brutalen Mordes an einer ungeliebten Konkurrentin. Aus einem Versteck heraus beobachtet sie die Bluttat des Maskierten und kann nur mit knapper Not entkommen. Aufgrund ihrer persönlichen Verwicklung in den Fall traut sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Der behandschuhte Mörder sucht weitere Mitarbeiter des Fernsehsenders heim, für den Graciella arbeitet und der gerade eine Reihe mit klassischen italienischen Thrillern der 70er Jahre ausstrahlt.