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Die Jaguarkrieger haben sich gegen den König von Tikal erhoben. Jetzt droht ihnen der Opfertod. Xkik', die Tochter des Großen Jaguars, will das nicht hinnehmen und macht sich auf den Weg ihren Vater und dessen Männer zu befreien. Fred weiß von all dem nichts, als er zusammen mit Opa Alfred in der Morgendämmerung die steile Treppe zum Tempel der Masken hinaufsteigt, um den Sonnenaufgang zu bestaunen. Frühstück über den Baumwipfeln des dampfenden Regenwaldes - das Highlight ihrer Reise durch Mesoamerika.

Dr. Watson erhält eine Einladung zu einem Autorentreffen in Schottland. Begeistert nimmt er an und freut sich auf ein entspanntes Wochenende. Gemeinsam mit Sherlock Holmes macht er sich auf die Reise. Es kommt, wie es kommen musste. Aus Spaß wird Ernst - tödlicher Ernst, denn jemand spielt ein perfides Spiel mit ihnen.

Im Savoy begegnet Watson zufällig seiner alten Bekannten Kitty, die inzwischen in Adelskreise eingeheiratet hat. Das neue Leben als Ehefrau eines Earls missfällt ihr jedoch aufgrund von alarmierenden Heimlichkeiten ihres Gatten, denen sie gerne auf den Grund gehen würde. Watson überredet Sherlock Holmes, sich auf dem berühmten Anwesen des Earls einmal genauer umzusehen...

Sherlock Holmes erhält eine chiffrierte Nachricht von einem gewissen Porlock. Jener Porlock gehört einer mächtigen Verbrecherorganisation an, die laut Holmes von Professor Moriarty angeführt wird. Einem bekannten und geachteten Mitglied der Londoner Gesellschaft. Nachdem es Holmes gelungen ist, die Nachricht zu entschlüsseln, erhält er Besuch von Inspektor MacDonald, der beim Blick auf die Nachricht zusammenzuckt. Denn was er dort liest, bezieht sich auf den Fall, den er gerade erst auf den Tisch bekommen und dessentwegen er den Detektiv aufgesucht hat: Ein verzwickter Mord in Birlstone.