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Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Jack beobachtet beim Ausliefern von Paketen an die Fairfield Klinik, wie eine Patientin am Verlassen des Gebäudes gehindert wird. Unbemerkt kann sie ihm einen Ring zustecken. Der Ring zeigt ein prächtiges Familienwappen. Jack und Cliff forschen nach. Wer ist die Unbekannte und welches dunkle Geheimnis umgibt das abgelegene Sanatorium?

Ein geheimnisvoller Siegelring führt Jack und Cliff auf eine heiße Spur nach Richmond. Die Schachspielerin Liz Kaplan wurde bedroht. Jemand scheint unbedingt zu verhindern wollen, dass sie die Virginia Open spielt. Ihre Spur führt in die Fairfield Klinik am Stadtrand von Seaport. Wird Liz dort gegen ihren Willen festgehalten? Cliff geht ein riskantes Spiel ein: Er gibt sich als Patient aus und lässt sich in das geheimnisvolle Sanatorium einweisen.

Nino Tomasi ist ein begnadeter Künstler und Bildhauer, dessen Werke kontrovers diskutiert werden, denn seine lebensechten Skulpturen bilden tatsächliche Morde ab, von denen sich Nino inspiriert fühlt. Ein Besucher seiner Vernissage ist darüber gar nicht amüsiert und beginnt damit die Käufer der Kunstwerke auf brutale Weise zu ermorden. Er kommuniziert in Telefonaten mit Nino und fordert ihn auf diese neuen Mordtaten in Kunst zu verewigen. Inspektor Santini ist misstrauisch und vermutet, dass Nino hinten den Bluttaten steckt, um seine Popularität als skandalträchtiger Künstler anzuheizen.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Die Gefängnisglocke von Pentonville kündigt den Tod von Doktor Jason Lightman an. Nebel kriecht über den Gefängnishof. Düster und bedrohlich ragt der Galgen aus dem weißen Dunst. Nichts, so scheint es, kann den zu Lebzeiten missverstandenen Forscher jetzt noch retten. Doch James Moriarty fasst den einsamen Entschluss, den Todgeweihten aus dem Gefängnis zu befreien. Doch selbst ein Verbrechergenie wie er ist nicht vor unvorhergesehenen Ereignissen gefeit. Die Befreiungsaktion fordert Menschenleben und schon bald hat Moriarty mehr Feinde, die ihm nach dem Leben trachten, als Vertraute.