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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- 著者： Christine Timms
- ナレーター： Christine Timms
- 再生時間： 2 時間 49 分
- 完全版
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The need to transition clients from one advisor to another advisor can be triggered by many different circumstances. An advisor will make group referrals to a successor advisor when they are retiring, reducing their clientele, or changing their business model.
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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- ナレーター： Christine Timms
- 再生時間： 2 時間 49 分
- 配信日： 2021/02/04
- 言語： 英語
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