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Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Christoph K. gründet mit seinen Freunden einen Kolumbus-Fanclub. Aber im Segelverein gibt es eine Verschwörergruppe, die den Fanclub zerstören will. Christoph lässt sich auf ein gefährliches Wettsegeln ein. Er ahnt nicht, dass sich in seine Crew ein Verräter eingeschlichen hat.

Geschrieben von Florian Hilleberg. Storyline: C. B. Andergast. In England häufen sich Sichtungen paranormaler Ereignisse. Der Secret Service beauftragt Mac Kinsey mit der Klärung des Phänomens. Als er aus Schottland ebenfalls Berichte über übersinnliche Aktivitäten erhält, bittet der Spezialagent den New Yorker Geisterjäger Gordon Black und dessen Partnerin Hanako Kamara, das Rätsel gemeinsam mit ihm zu lösen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass der zentrale Punkt das Stammschloss von Gordons Familie ist: Black Castle.

Der Herr der Schattenwelt triumphiert: Die Welt droht ins Chaos zu stürzen. Aus diesem Hölleninferno scheint es für Gordon Black und die anderen Gefangenen keine Rettung mehr zu geben. Trotz des allmächtigen Gegners ist der Geisterjäger aber vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er hadert mit dem Schicksal seines Vaters, eines Weißen Magiers, den er als Kind an das Reich der Schatten verloren hatte. Doch dann tritt ein Verbündeter auf den Plan, mit dem niemand gerechnet hat.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.